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大氣治理板塊 醞釀業(yè)績新成長期 |
http://www.www.viridiossystems.com/ 發(fā)布日期:2014-11-13 10:36:53 |
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據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至10月24日,A股PM2.5治理板塊有8家公司披露2014年三季報,其中有3家公司凈利潤同比有所下降,其他5家公司盡管凈利潤同比均有不同程度的增長,但相較于中報業(yè)績來看,增幅均有所回落。
業(yè)內(nèi)分析指出,去年以來,以脫硫脫硝為主體的工業(yè)PM2.5治理工程的大規(guī)模招標啟動,PM2.5治理板塊訂單獲得爆發(fā)式增長,奠定了相關(guān)公司今年上半年業(yè)績的新一輪增長期。但隨著訂單相繼完成,市場釋放空間逐漸收窄,表現(xiàn)為三季度業(yè)績有所回落。
但年底之前,新一季霧霾天氣倒逼各地治霾政策再度加碼,各地大氣治理投資有望進一步追加,加之大氣VOCs治理標準相繼出臺,將為板塊拓展新的市場空間。綜合來看,預計2014年全年以及2015年上半年,大氣治理板塊“霾伏”著新的業(yè)績成長期,各公司業(yè)績有望穩(wěn)中有升。
工業(yè)治霾進入穩(wěn)定增長期
今年以來,投資者對于大氣治理板塊的情緒漸漸趨于理性。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,A股22家PM2.5概念股股價表現(xiàn)年初至今平均上漲22.69%,這一漲幅與市場情緒高漲的2011年有所回落。而最近一個月,PM2.5概念板塊股價漲幅為-0.07%,即便進入10月霧霾天再度來襲,也未見如同往年一樣的連續(xù)飆漲。而這一市場走勢,與相關(guān)公司上半年及三季度業(yè)績表現(xiàn)相互呼應。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計的PM2.5板塊,去年全年實現(xiàn)凈利潤同比微降1.79%,但今年上半年整體凈利潤卻同比大增954.04%,而進入三季度同比增長率降至57.42%。
事實上,就大氣治理板塊當前現(xiàn)狀來看,隨著政策落實的不斷深化,相關(guān)細分板塊市場逐步穩(wěn)定釋放,尤其在工業(yè)治霾領(lǐng)域。去年全年,隨著1分/千瓦時的火電脫硝電價出臺,火電脫硝市場進入大規(guī)模釋放期,相關(guān)公司獲得大量訂單后于今年開始陸續(xù)執(zhí)行,因而奠定了該板塊上半年業(yè)績的整體飆漲。
市場分析人士指出,當前火電廠新建機組同步配置環(huán)保設(shè)施這一領(lǐng)域市場已趨于飽和,但已運行機組的環(huán)保提標改造仍有較大空間,加之鋼鐵、水泥和玻璃等其他重污染行業(yè)除塵、脫硫和脫硝市場尚未完全開啟,有待在治霾政策進一步加碼的倒逼作用下加快啟動。
值得注意的是,由于煤價連年下跌,今年火電廠上網(wǎng)電價也陸續(xù)下調(diào)。按照國家發(fā)改委此前發(fā)布的要求,電價下調(diào)騰出的資金空間將主要用于補貼電廠脫硝和除塵。這被業(yè)內(nèi)普遍解讀為有助于環(huán)保電價及時結(jié)算,支持燃煤發(fā)電企業(yè)積極開展脫硝和除塵改造,直接利好相關(guān)治理公司業(yè)績。
VOCs治理新增市場需求
業(yè)內(nèi)人士指出,持續(xù)的霧霾天氣將形成對大氣治理板塊的穩(wěn)定性利好,一方面各地約束性政策將不斷加碼,倒逼企業(yè)治污積極性;另一方面,新的大氣污染治理投資機會也會不斷從中孕育。
記者了解,在PM2.5污染已成為污染治理重點領(lǐng)域之外,以VOCs為主的其他大氣污染物也將進入政策方視野,相關(guān)排放標準目前也在緊鑼密鼓的制定中。
VOCs是空氣中以烴類物質(zhì)為主的一類有機污染物的統(tǒng)稱,VOCs可以產(chǎn)生臭氧,危害環(huán)境。此外,它還可以經(jīng)過復雜的光化學反應,形成二次有機氣溶膠,這是可吸入顆粒物的重要組成部分,進而危害人體健康。研究表明,VOCs的主要污染源來自于汽車尾氣排放和工業(yè)污染。
根據(jù)《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》,2015年起我國將展開VOC防治相關(guān)工作。隨著這一時間點臨近,VOCs治理的前景也開始吸引不少投資者目光。
專家指出,針對VOCs污染物的治理路徑與PM2.5治理趨于一致,當前環(huán)保部門的主要任務就是污染源分析及排放標準的制定。保守估計,全國113個國家級大氣污染重點城市VOCs監(jiān)測設(shè)備需求約9.0億元,未來隨監(jiān)測密度加大需求有望進一步提升。而作為重點監(jiān)測區(qū)域的工業(yè)園區(qū),其VOCs監(jiān)測設(shè)備的需求則可高達約400—600億元。
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